在不久的將來(lái)，一個(gè)未能解釋的現(xiàn)像發(fā)生在叫的偏遠(yuǎn)島嶼上，一種新人類品種誔生了。 這些進(jìn)化的人類，稱作能夠操縱和改變物質(zhì)去另一種獨(dú)一無(wú)二的形態(tài)。在這個(gè)偏遠(yuǎn)的島嶼上，那些在城內(nèi)出生的是公民，而每一個(gè)出生在城外的卻非法地生存在崎嶇不毛之地。為了保衛(wèi)和平，警方HOLD和精英的AlterUsers合作成立了叫HOLY的小組，去逮捕一些危險(xiǎn)的本地AlterUsers，給予他們一個(gè)機(jī)會(huì)加入HOLY或者被監(jiān)禁。 但是當(dāng)本地的AlterUser Kazuma 加入了HOLY小組之后，問(wèn)題發(fā)生了。究竟HOLY小組是否真的如表面上這么好，還是有其他不可告人..